Vous pouvez enregistrer les adresses associées à un prospect, un client, un fournisseur, un actionnaire, un partenaire commercial ou un entrepôt.
Vous pouvez également ajouter une adresse en tant qu'enregistrement autonome sans la lier à l'une des entités répertoriées ci-dessus.
Pour accéder à la liste d'adresses, accédez à:
Accueil > CRM > Adresse
Allez dans la liste d'adresses et cliquez sur Ajouter adresse.
Remplir les différents pour complèter la fiche :
Pour importer plusieurs adresses à partir d'une feuille de calcul, utilisez l'outil d'importation de données .
Une adresse peut être liée à plusieurs clients ou à plusieurs fournisseurs.
Une adresse peut également être liée aux clients et aux fournisseurs en même temps.
Si l'adresse n'est liée à aucune entité, vous devez ajouter manuellement un titre.
Si l'adresse est liée à une entité comme un client ou un fournisseur, le titre est généré automatiquement au format «Nom d'entité-Type d'adresse».
Si vous cochez Adresse de livraison préférée, l'adresse sera automatiquement ajoutée dans l'adresse de livraison dans les transactions Commande client, Facture vente et Bon de livraison.
De même, si vous cochez Adresse de facturation préférée, l'adresse sera automatiquement ajoutée dans l'adresse de facturation dans les transactions Commande client, Facture vente et Bon de livraison.
Si vous souhaitez relier cette adresse à un tiers vous pouvez le sélectionner en ajoutant une ligne. Ce tiers peut-être un Prospect, Client, Fournisseur etc.