Configurer les champs de la recherche globale

La recherche globale (barre de recherche en haut de l'interface) parcourt plusieurs types de documents pour trouver rapidement un enregistrement. Par défaut, seuls certains champs sont indexés. Depuis les Paramètres de recherche globale, vous pouvez choisir précisément quels champs inclure dans l'index, type de document par type de document, sans toucher au code.

Pourquoi configurer les champs de recherche ?

Exemple — Maison Verte SARL Le service commercial cherche souvent les clients par leur numéro de téléphone ou leur code client interne. Par défaut, seul le nom du client est indexé. En ajoutant les champs Téléphone et Code client dans les Paramètres de recherche globale, la recherche « 0612345678 » remonte directement la fiche de Maison Verte SARL.

Sans cette configuration, les utilisateurs doivent ouvrir la liste du type de document et utiliser les filtres. Avec des champs supplémentaires indexés, la barre de recherche globale devient un vrai raccourci pour naviguer rapidement.

Accéder aux Paramètres de recherche globale

1. Cliquez sur la barre de recherche en haut de l'interface ou appuyez sur Ctrl + J.
2. Dans la barre latérale ou via le menu Configuration, recherchez Paramètres de recherche globale.
3. Vous pouvez aussi saisir « Paramètres de recherche globale » directement dans la barre de recherche.

Ajouter ou modifier les champs indexés

Les Paramètres de recherche globale affichent une liste des types de documents inclus dans la recherche. Chaque ligne correspond à un type de document (par exemple Client, Facture de vente, Article).

Configurer les champs d'un type de document

1. Dans le tableau des types de documents, repérez la ligne du type de document à configurer (ex. Client).
2. Cliquez sur le bouton Configurer situé à droite de la ligne.
3. Une fenêtre s'ouvre avec la liste des champs disponibles pour ce type de document.
4. Cochez les champs que vous souhaitez inclure dans l'index de recherche (ex. Téléphone, Code client, Adresse e-mail).
5. Cliquez sur Enregistrer pour valider la sélection.
6. Les champs sélectionnés sont automatiquement marqués comme inclus dans la recherche globale (in_global_search) sur le type de document concerné.

Bon à savoir : après avoir modifié les champs, l'index de recherche globale est reconstruit pour prendre en compte vos changements. Cette opération peut prendre quelques instants sur les bases de données volumineuses.

Ajouter un type de document absent de la liste

Si un type de document n'apparaît pas encore dans les Paramètres de recherche globale :

1. Cliquez sur Ajouter une ligne dans le tableau.
2. Sélectionnez le type de document dans le champ Type de document.
3. Cliquez sur Configurer pour choisir les champs à indexer.
4. Enregistrez le document.

Bonnes pratiques

Flux de configuration

      
flowchart TD
    A[Ouvrir Paramètres de recherche globale] --> B{Le type de document
est-il dans la liste ?}
    B -- Oui --> C[Cliquer sur Configurer]
    B -- Non --> D[Ajouter une ligne
et sélectionner le type]
    D --> C
    C --> E[Sélectionner les champs
à indexer]
    E --> F[Enregistrer]
    F --> G[Index reconstruit automatiquement]
    G --> H[Tester la recherche globale]