E-transactions

Le module E-transactions permet de connecter votre instance Dokos à un prestataire tiers (Plateforme Agréée) pour l'envoi et la réception des factures électroniques conformément aux obligations de la Plateforme Agréée (loi de finances 2026).

Pré-requis

1. Avoir installé l'application E-transactions.
2. Disposer des identifiants de connexion fournis par votre opérateur de Plateforme Agréée.
3. Avoir paramétré le Compte de messagerie utilisé pour échanger les factures via le protocole PEF (Portail d'Échange de Flux) — voir la section dédiée ci-dessous.

Configuration des comptes de messagerie PEF

La Plateforme Agréée s'appuie sur un système de messagerie pour l'envoi et la réception des factures. Chaque compte de messagerie est représenté par un document Compte de messagerie PEF.

1. Accédez à la liste des Comptes de messagerie PEF.
2. Créez un nouveau document et renseignez :
   • Identifiant de connexion : fourni par votre opérateur.
   • Mot de passe : généré par votre opérateur.
   • Tier intermédiaire : si applicable, identifiant du tiers de confiance.
3. Enregistrez.

Réglages e-transactions

Le document E-transactions Settings centralise l'activation des fonctions d'envoi et de réception des factures électroniques.

Activation de l'envoi des factures électroniques

Le paramètre Activer l'envoi des factures électroniques contrôle la soumission automatique des factures émises vers la Plateforme Agréée. Lorsqu'il est activé, toute facture client marquée comme éligible est transmise via le compte de messagerie PEF associé.

Activation de la réception des factures électroniques

Le paramètre Activer la réception des factures électroniques contrôle la récupération automatique des factures reçues depuis la Plateforme Agréée. Lorsqu'il est activé, le système consulte régulièrement le compte de messagerie PEF et crée les documents correspondants (facture fournisseur ou facture de vente, selon le contexte) dans Dokos.

Migration depuis une version antérieure

Si vous utilisiez e-transactions avant l'introduction de ces commutateurs, un correctif automatique a été appliqué lors de la mise à jour. Ce correctif active par défaut l'envoi et la réception des factures électroniques afin de conserver le comportement précédent de votre installation. Vous pouvez à tout moment désactiver l'une des deux fonctions si elle n'est pas nécessaire.

Cycle de vie d'une facture électronique

      
flowchart LR
  A[Facture client validée] --> B{Envoi activé ?}
  B -- Oui --> C[Envoi via PEF]
  C --> D[Statut envoyé sur la facture]
  B -- Non --> E[Aucun envoi automatique]

    

      
flowchart LR
  F[Réception via PEF] --> G{Réception activée ?}
  G -- Oui --> H[Création automatique de la facture]
  G -- Non --> I[Aucune récupération automatique]

    

Questions fréquentes

• Puis-je désactiver uniquement l'envoi tout en continuant de recevoir les factures ? Oui. Les deux commutateurs sont indépendants.
• Que se passe-t-il si je désactive la réception ? Les factures reçues par la Plateforme Agréée ne sont plus récupérées automatiquement. Elles restent disponibles dans la boîte de réception PEF et peuvent être récupérées manuellement si la réception est réactivée.
• Le correctif de migration peut-il être annulé ? Non, mais vous pouvez désactiver manuellement l'un des commutateurs dans les réglages e-transactions.