v3.0.0

Migration vers la v3.x.x

Guide de migration pour les utilisateurs auto-hébergés

Migration de Dokos: v2 > v3 (ERPNext v13 > v14)

Evolutions

Comptabilité

• 📄 Comptabilité commune pour les clients/fournisseurs. Il est désormais possible de lier un client à fournisseur.
• 📄 Création de règles d'allocation des écritures comptables par centre de coûts.
• 📄 Nouvelle méthode de comptabilisation des factures d'acomptes. La facture est désormais comptabilisée normalement et le compte de produits est remplacé par le compte d'acomptes. Le paiement est comptabilisé normalement et la régularisation a lieu lors de l'enregistrement de la facture finale.

La méthode de comptabilisation des acomptes a changé. Si vous avez des acomptes non alloués, il faut les solder via une écriture de journal avant de créer la facture finale.

Exemple d'écriture de journal pour un acompte de 1000 € |Compte|Débit|Crédit|Type de tiers|Tiers|Type de référence|Nom du document de référence| |----|----|----|----|----|----|----|----| |419 - Acomptes|1000|0|Client|Mon Client|Ecriture de paiement|N° de l'écriture de paiement de l'acompte| |512 - Banque|0|1000|||||

• 📄 Nouvel outil de réconciliation des paiements
• 📄 Les centres de coûts distribués sont désormais remplacés par des allocations de centres de coûts
• 📄 Un livre des paiements enregistre l'ensemble des écritures comptables liées aux paiement et facilite la réconciliation et le reporting
• 📄 Nouvel outil de fusion des comptes comptables
• 📄 Changement d'API de récupération de taux de change de frankfurter.app à exchangerate.host
• 📈 Option pour grouper les écritures GL par contrepartie dans le Grand Livre
• 📄 Enregistrement de la TVA par article dans des champs dédiés dans les documents de vente et d'achats
• 📈 Nouveau rapport Budget de trésorerie
• 📄 Format d'impression par défaut pour les factures de vente
• 📄 Possibilité de désactiver les modèles de taxes et modèles de taxe par article

Ventes

• 📄 Option pour saisir un code de réduction dans le point de vente
• 📄 Les factures de point de vente peuvent désormais être fusionnées par groupe de client.
• 📄 Scan de codes barres dans les devis

Achats

• 📄 Séparation des options de sous-traitance dans un module dédié

Stocks

• 📄 Nouvelle option de valorisation en LIFO
• 📄 Taux de valorisation par lot
• 📄 Amélioration de la lecture des codes barres
• 📄 Autorisation de sur-transfert pour les demandes de matériel
• 📄 Option pour scanner dans les listes de sélection (Pick List)
• 📄 Possibilité d'avoir des codes barres différents par unité de mesure
• 📄 Les unités de mesure disponibles sont celles disponibles dans les données de base de l'article
• 📄 Support pour les ensembles de produits dans les listes de sélection
• 📄 Option pour créer une seule liste de sélection/bon de livraison depuis plusieurs commandes client
• 📄 L'autorisation d'enregistrer des stocks négatifs se fait désormais au niveau des articles

Gestion des actifs

• 📄 Possibilité de diviser un actif immobilisé
• 📄 Possibilité de créer des actifs immobilisés groupés sur la base d'un achat
• 📄 Possibilité d'envoyer un actif en réparation

Production

• 📄 Amélioration de la performance de l'outil de mise à jour des nomenclatures
• 📄 Possibilité de mettre des articles au rebut dans les cartes de travail
• 📄 Gestion des pertes de production
• 📈 Synthèse du plan de production
• 📈 Rapport de matériaux consommés par ordre de travail
• 📄 Nouvelle option pour fermer définitivement un ordre de travail
• 📄 Nouveau module pour la gestion de la sous-traitance

CRM

• 📄 Amélioration du flux CRM:
  • Création d'un nouveau type de document Prospect permettant un meilleur suivi des personnes morales
  • Renommage du document Prospect (Lead) de la version 2 en Piste
  • Page Paramètres du CRM dédiée
  • Option pour sélectionner les concurrents lors de la perte d'une opportunité ou d'un devis
  • Sections pour gérer ses activités et ses notes dans les pistes, prospects et opportunités
• 📈 Nouveau rapport Analyse du pipeline de vente
• 📈 Nouveau rapport Récapitulatif des opportunités par stade de vente

Ressources Humaines

• 🏢 Organigramme des employés
• 📄 Nouveau document Griefs des employés
• 📄 Suivi des entretiens à multiples étapes
• 📈 Nouveau rapport Sorties d'employés
• 📄 Nouveau document Entretien de sortie
• 🔔 Rappels configurables pour les employés dans les Paramètres RH
• 📄 Relevé complet et final de paie
• 📈 Nouveau rapport Calcul de l'impôt sur le revenu
• 📄 Possibilité d'affecter plusieurs quarts à un employé par jour

Lieu

Localisations

• 📄 E-Facturation KSA (Arabie Saoudite)
• 📈 Rapport d'audit de TVA (Afrique du sud)
• 📄 Préparation à la déclaration de TVA (France)
• 🌍 L'intégration DATEV a été transférée dans une application séparée: https://github.com/alyf-de/erpnext_datev (Allemagne)
• 🌍 Toutes les localisations spécifiques à l'Allemagne ont été transférées dans une application séparée: https://github.com/alyf-de/erpnext_germany (Allemagne)
• 📄 Nouveau document Préparation à la déclaration de TVA (France)
• 📄 Initialisation d'un module régional pour l'Algérie (Algérie)

Intégrations

• 📄 L'intégration TaxJar a été améliorée