Automatisations

Le moteur d'automatisations exécute une suite d'étapes quand un événement se produit sur un document. Vous le configurez sans écrire de code.

Une notification, un webhook ou une règle d'assignation font une seule action. Un flux d'automatisation enchaîne plusieurs actions. Il peut aussi attendre, choisir une branche selon une condition et agir sur un document lié.

      
flowchart LR
    A[Déclencheur] --> B[Étape 1 : assigner]
    B --> C[Étape 2 : envoyer un email]
    C --> D{Montant > 10 000 € ?}
    D -- Oui --> E[Étape 3a : créer une tâche]
    D -- Non --> F[Étape 3b : modifier le statut]

    

Prérequis

• Le rôle Responsable système (System Manager) pour créer les flux.
• Les scripts serveur activés sur le serveur, seulement si un flux utilise l'action « Run Script ».

Accéder au module

Ouvrez l'espace de travail Automatisation. Sa barre latérale donne accès aux flux et à la file d'attente. Ouvrez les autres documents avec la recherche (Ctrl+K).

Cas d'usage

• Enchaîner des actions : assigner une piste, envoyer un email de bienvenue, puis créer une tâche de rappel.
• Attendre : envoyer un email, attendre deux jours, puis envoyer une relance. L'étape « Wait » accepte des secondes, minutes, heures ou jours.
• Brancher : une étape « Si » évalue une condition. Les étapes suivantes s'exécutent dans la branche « Si » ou dans la branche « Sinon ».
• Agir sur un document lié : le déclencheur se produit sur une communication, mais l'action modifie la piste rattachée.

Pages de cette section

• Flux d'automatisation : créer et tester un flux.
• Déclencheurs : les événements qui démarrent un flux.
• Actions : ce que chaque étape peut faire.
• File d'attente et exécution : le traitement en arrière-plan et le suivi.

Pour les développeurs, la page Canvas d'automatisation décrit le composant qui dessine un flux dans une application.