Version de développement
Cette documentation décrit la version « next » (develop), non encore publiée. Pour la version stable, basculez sur « v5 » dans l'en-tête.
Configuration
Paramètres de vente
Configurer les paramètres par défaut pour les documents de vente
Paramètres de vente
Les paramètres de vente permettent de configurer les comportements par défaut pour les documents de vente (bons de commande, factures, livraisons, etc.).
Accéder aux paramètres de vente
- Allez dans Ventes > Paramètres > Paramètres de vente.
- Modifiez les paramètres selon vos besoins.
- Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
Onglets de configuration
Transaction
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Activer la facture proforma | Cochez cette case pour activer la création de factures proforma à partir des bons de commande client. Voir Créer une facture proforma pour plus de détails. |
| Format d'impression par défaut pour les factures proforma | Sélectionnez le format d'impression par défaut pour les factures proforma. Ce format sera utilisé lors de la création d'une facture proforma si aucun autre format n'est spécifié. |
| Activer la réservation de stock | Cochez cette case pour réserver automatiquement les stocks lors de la soumission d'un bon de commande client. |
| Autoriser la livraison partielle | Cochez cette case pour permettre la livraison partielle des articles d'un bon de commande. |
| Autoriser la facturation partielle | Cochez cette case pour permettre la facturation partielle des articles d'un bon de commande. |
Nommage des documents
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Série de nommage pour les factures proforma | Définissez la série de nommage pour les factures proforma (ex: PROFORMA-.YYYY.-). Voir Nommage des documents pour plus de détails. |
| Série de nommage pour les bons de commande client | Définissez la série de nommage pour les bons de commande client. |
| Série de nommage pour les factures de vente | Définissez la série de nommage pour les factures de vente. |
Validation
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Valider automatiquement les bons de commande | Cochez cette case pour soumettre automatiquement les bons de commande client lors de leur création. |
| Valider automatiquement les livraisons | Cochez cette case pour soumettre automatiquement les livraisons lors de leur création. |
| Valider automatiquement les factures | Cochez cette case pour soumettre automatiquement les factures de vente lors de leur création. |
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Modèle d'email par défaut pour les bons de commande | Sélectionnez le modèle d'email par défaut pour l'envoi des bons de commande client. |
| Modèle d'email par défaut pour les factures | Sélectionnez le modèle d'email par défaut pour l'envoi des factures de vente. |
Exemple de configuration
Configurer les factures proforma
- Allez dans Ventes > Paramètres > Paramètres de vente.
- Dans l'onglet Transaction, cochez Activer la facture proforma.
- Sélectionnez un Format d'impression par défaut pour les factures proforma (ex:
Facture proforma standard). - Dans l'onglet Nommage des documents, définissez une série de nommage pour les factures proforma (ex:
PROFORMA-.YYYY.-). - Cliquez sur Enregistrer.
Configurer la réservation de stock
- Allez dans Ventes > Paramètres > Paramètres de vente.
- Dans l'onglet Transaction, cochez Activer la réservation de stock.
- Cliquez sur Enregistrer.
Questions fréquentes
Comment modifier les paramètres de vente ?
- Allez dans Ventes > Paramètres > Paramètres de vente.
- Modifiez les paramètres souhaités.
- Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
Puis-je désactiver la facture proforma après l'avoir activée ?
Oui. Décochez simplement la case Activer la facture proforma dans les paramètres de vente. Les factures proforma existantes resteront accessibles, mais vous ne pourrez plus en créer de nouvelles.
Comment personnaliser le format d'impression des factures proforma ?
- Allez dans Ventes > Configuration > Formats d'impression.
- Créez un nouveau format d'impression basé sur le modèle Facture proforma.
- Personnalisez le format selon vos besoins.
- Sélectionnez ce format dans les paramètres de vente ou lors de la création d'une facture proforma.