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Rapports

Lier une documentation à un rapport

Associez une URL de documentation à un rapport Dodock pour permettre aux utilisateurs d'accéder directement aux explications depuis la vue du rapport.

Lier une documentation à un rapport

Il est possible d'associer une URL de documentation à n'importe quel rapport. Une fois configuré, un lien Documentation apparaît directement dans le menu du rapport, permettant aux utilisateurs d'accéder en un clic aux explications métier sans quitter leur écran de travail.

Cas d'usage

  • Vous avez créé un rapport personnalisé « Suivi des achats – Maison Verte SARL » et souhaitez que chaque utilisateur puisse consulter le guide de lecture sans vous solliciter.
  • Votre équipe comptable utilise le rapport Grand Livre et vous voulez pointer vers la page de documentation interne qui explique les colonnes et les filtres recommandés.
  • Un rapport réglementaire doit être accompagné d'une notice officielle (lien vers le site de l'administration).

Configuration

Ouvrir le formulaire du rapport

  1. Allez dans Paramètres → Rapport (ou recherchez « Rapport » dans la barre de recherche globale).
  2. Ouvrez le rapport concerné, par exemple Solde des comptes clients.

Renseigner l'URL de documentation

  1. Dans le formulaire du rapport, repérez le champ URL de documentation.
  2. Saisissez l'URL complète vers la page de documentation souhaitée : 
    https://doc.dokos.io/dokos/comptabilite/rapports/solde-clients
  3. Enregistrez le rapport.
L'URL peut pointer vers n'importe quelle ressource web : documentation Dokos, wiki interne, Notion, Confluence, PDF hébergé, etc.

Accès depuis la vue du rapport

Une fois l'URL enregistrée, les utilisateurs qui ouvrent le rapport voient apparaître une option Documentation dans le menu kebab (⋮) en haut à droite de l'écran.

Le lien s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur, sans interrompre la session en cours sur le rapport.

Qui peut configurer cette URL ?

Seul un utilisateur disposant des droits d'écriture sur le DocType Rapport peut renseigner ce champ. En pratique, il s'agit des profils Administrateur système ou Gestionnaire des rapports.

Les utilisateurs finaux, même sans droit d'écriture sur le rapport, voient et peuvent utiliser le lien Documentation dès lors qu'il est configuré.

Conseil : si vous publiez vos propres rapports personnalisés, pensez à systématiquement renseigner ce champ pour réduire les demandes de support interne.

Désactiver ou modifier le lien

Pour retirer ou changer l'URL :

  1. Ouvrez le formulaire du rapport.
  2. Effacez ou modifiez la valeur du champ URL de documentation.
  3. Enregistrez.

L'option Documentation disparaît immédiatement du menu kebab si le champ est vide.