[{"data":1,"prerenderedAt":663},["ShallowReactive",2],{"\u002Fnext\u002Fdodock\u002Finterface\u002Fles-documents\u002Fles_documents":3,"section:\u002Fnext\u002Fdodock\u002Finterface\u002Fles-documents\u002Fles_documents":662},{"id":4,"title":5,"body":6,"description":649,"extension":650,"meta":651,"navigation":652,"path":658,"seo":659,"stem":660,"__hash__":661},"docs\u002F2.next\u002F3.dodock\u002F02.interface\u002F1.les-documents\u002Fles_documents.md","Les documents",{"type":7,"value":8,"toc":629},"minimark",[9,17,29,32,64,71,78,81,118,122,125,134,138,151,157,189,195,202,222,234,247,251,258,265,270,296,301,321,334,338,345,352,370,377,381,392,402,405,414,422,425,428,436,442,449,452,457,463,471,486,489,494,500,507,510,516,522,533,548,551,557,564,572,575,579,586,606,613,616,620,623],[10,11,13],"h1",{"id":12},"explorer-les-documents-dans-dokos",[14,15,16],"strong",{},"Explorer les documents dans Dokos",[18,19,20,21,24,25,28],"p",{},"Un document dans Dokos est une fiche contenant des ",[14,22,23],{},"champs pré-paramétrés,"," ",[14,26,27],{},"personnalisables"," selon les besoins.",[18,30,31],{},"Voici comment les afficher et interagir avec eux :",[33,34,35,47,54],"ul",{},[36,37,38,39,42,43,46],"li",{},"Pour filtrer une liste, utilisez les champs de filtre au-dessus de la liste ou le bouton ",[14,40,41],{},"Filtre",". Le bouton de tri à côté (par exemple ",[14,44,45],{},"Créé le",") change l'ordre d'affichage.",[36,48,49,50,53],{},"Pour changer de vue, utilisez le sélecteur de vue en haut à droite (par exemple ",[14,51,52],{},"Vue en liste",").",[36,55,56,57,60,61,53],{},"Pour créer un document, cliquez sur le bouton ",[14,58,59],{},"Créer un·e …"," (par exemple ",[14,62,63],{},"Créer un·e Client",[18,65,66],{},[67,68],"img",{"alt":69,"src":70},"Liste des clients : champs de filtre au-dessus de la liste et sélecteur de vue ouvert (Vue en liste, Vue rapport, Vue du tableau de bord, Vue Kanban, Vue image)","\u002Fimages\u002Fdokos\u002Fgeneralites\u002Flms-lesvues.png",[72,73,75],"h2",{"id":74},"les-différentes-vues-disponibles",[14,76,77],{},"Les différentes vues disponibles",[18,79,80],{},"Dokos permet d'afficher les documents sous plusieurs formes :",[33,82,83,88,94,100,106,112],{},[36,84,85,87],{},[14,86,52],{}," : Vue rapide avec statut et champs personnalisables (limité à 5-6 champs).",[36,89,90,93],{},[14,91,92],{},"Vue rapport"," : Affichage en tableau, avec ajout de colonnes et options de tri avancées.",[36,95,96,99],{},[14,97,98],{},"Vue du tableau de bord"," : Statistiques synthétiques sur les données clés.",[36,101,102,105],{},[14,103,104],{},"Vue Kanban"," : Organisation sous forme de cartes basées sur un champ sélectionné (ex : statut).",[36,107,108,111],{},[14,109,110],{},"Vue image"," : Affichage de photos associées aux documents (ex : clients, événements).",[36,113,114,117],{},[14,115,116],{},"Calendrier \u002F Planification"," : Vue chronologique des événements et tâches attribuées.",[72,119,121],{"id":120},"listes-de-grand-volume","Listes de grand volume",[18,123,124],{},"Quand une page de liste charge 2 000 lignes ou plus, Dokos n'affiche dans le navigateur que les lignes visibles, plus une marge au-dessus et au-dessous. Le défilement reste fluide. Les largeurs de colonnes, la sélection et les filtres restent en place pendant le défilement.",[126,127,128],"blockquote",{},[18,129,130,133],{},[14,131,132],{},"Exemple fictif"," : l'équipe affiche 5 000 commandes clients sur une seule page. Seules les lignes à l'écran sont dessinées. Le reste s'affiche au fil du défilement.",[72,135,137],{"id":136},"badge-obsolète-dans-les-listes","Badge « Obsolète » dans les listes",[18,139,140,141,144,145,150],{},"Si un type de document est marqué comme obsolète, sa vue liste affiche un badge rouge ",[14,142,143],{},"Obsolète"," à côté du titre de la liste. Voir ",[146,147,149],"a",{"href":148},"\u002Fnext\u002Fdodock\u002Finterface\u002Fgerer-les-documents-deprecies","Gérer les documents dépréciés",".",[72,152,154],{"id":153},"fonctionnalités-communes-à-tous-les-documents",[14,155,156],{},"Fonctionnalités communes à tous les documents",[33,158,159,164,169,174,179,184],{},[36,160,161],{},[14,162,163],{},"Ajout de pièces jointes 📎",[36,165,166],{},[14,167,168],{},"Attribution à un utilisateur spécifique 👤",[36,170,171],{},[14,172,173],{},"Ajout d'étiquettes (tags) pour faciliter la recherche 🏷️",[36,175,176],{},[14,177,178],{},"Partage avec d'autres utilisateurs 🔗",[36,180,181],{},[14,182,183],{},"Ajout de commentaires en bas des documents 💬",[36,185,186],{},[14,187,188],{},"Envoi d'emails directement depuis un document 📧",[72,190,192],{"id":191},"accès-aux-documents-via-liens-privés",[14,193,194],{},"Accès aux documents via liens privés",[18,196,197,198,201],{},"Dokos permet de partager des documents ou des formulaires via des ",[14,199,200],{},"liens privés et uniques",", idéaux pour des cas d'usage comme :",[33,203,204,210,216],{},[36,205,206,209],{},[14,207,208],{},"Sondages clients"," : Envoyer un lien personnalisé à chaque client pour recueillir son avis sans exposer les données internes.",[36,211,212,215],{},[14,213,214],{},"Invitations privées"," : Permettre à un participant de s'inscrire à un événement sans rendre le formulaire public.",[36,217,218,221],{},[14,219,220],{},"Demandes spécifiques"," : Pré-remplir des données cachées (ex : un identifiant client) qui ne seront pas visibles ni modifiables par l'utilisateur.",[18,223,224,225,228,229,233],{},"Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les ",[14,226,227],{},"Web Forms"," (voir ",[146,230,232],{"href":231},"\u002Fnext\u002Fdodock\u002Ffonctionnalites\u002Fsite-web\u002Fformulaire-web","Web Forms dans Dodock","), où un lien unique peut être généré pour chaque destinataire, avec des champs pré-remplis visibles ou cachés.",[126,235,236],{},[18,237,238,241,242,246],{},[14,239,240],{},"Exemple — Maison Verte SARL","\nL'équipe envoie un sondage de satisfaction à ses clients. Chaque client reçoit un email avec un lien unique contenant une clé. Le lien pré-remplit le nom et l'email du client, et applique un champ caché ",[243,244,245],"code",{},"client_id"," pour identifier la réponse sans exposer cette information dans le formulaire.",[72,248,250],{"id":249},"aperçu-des-pièces-jointes-directement-dans-le-formulaire","Aperçu des pièces jointes directement dans le formulaire",[18,252,253,254,257],{},"Dokos permet de prévisualiser une pièce jointe sans quitter le document. Cliquez sur le nom d'un fichier dans la section ",[14,255,256],{},"Pièces jointes"," de la barre latérale : un panneau d'aperçu s'ouvre immédiatement à droite de la liste.",[126,259,260],{},[18,261,262,264],{},[14,263,240],{},"\nThomas consulte une commande fournisseur. Un bon de livraison PDF est joint au document. Il clique sur le fichier : le PDF s'affiche dans le panneau latéral sans qu'il ait besoin d'ouvrir un nouvel onglet. Il vérifie les références, puis referme l'aperçu et continue à travailler sur le formulaire.",[18,266,267],{},[14,268,269],{},"Formats pris en charge :",[33,271,272,278,284,290],{},[36,273,274,277],{},[14,275,276],{},"Images"," (JPG, PNG, GIF, SVG, WebP, BMP) — affichées directement dans le panneau.",[36,279,280,283],{},[14,281,282],{},"PDF"," — rendu via une visionneuse intégrée.",[36,285,286,289],{},[14,287,288],{},"Fichiers CSV"," — affichés sous forme de tableau structuré (limité aux premières lignes pour les fichiers volumineux).",[36,291,292,295],{},[14,293,294],{},"Autres formats"," — un message indique que l'aperçu n'est pas disponible, avec un lien pour ouvrir le fichier dans un nouvel onglet.",[18,297,298],{},[14,299,300],{},"Fonctionnalités du panneau d'aperçu :",[33,302,303,309,315],{},[36,304,305,308],{},[14,306,307],{},"Redimensionnement"," : faites glisser la poignée latérale pour ajuster la largeur du panneau selon vos préférences. La largeur est mémorisée pour vos prochaines sessions.",[36,310,311,314],{},[14,312,313],{},"Copie du lien"," : un bouton permet de copier l'URL du fichier dans le presse-papier.",[36,316,317,320],{},[14,318,319],{},"Fermeture"," : cliquez sur l'icône de fermeture en haut du panneau pour masquer l'aperçu et retrouver l'espace de travail complet.",[322,323,324],"mermaid",{},[325,326,332],"pre",{"className":327,"code":329,"language":330,"meta":331},[328],"language-text","sequenceDiagram\n    participant Utilisateur\n    participant BarreLaterale as Barre latérale\n    participant Panneau as Panneau d'aperçu\n\n    Utilisateur->>BarreLaterale: Clique sur le nom d'une pièce jointe\n    BarreLaterale->>Panneau: Ouvre le panneau d'aperçu\n    alt Image ou PDF\n        Panneau-->>Utilisateur: Affiche le fichier directement\n    else Fichier CSV\n        Panneau-->>Utilisateur: Affiche un tableau structuré\n    else Autre format\n        Panneau-->>Utilisateur: Affiche un lien pour ouvrir dans un nouvel onglet\n    end\n    Utilisateur->>Panneau: Fait glisser la poignée pour redimensionner\n    Panneau-->>Utilisateur: Mémorise la largeur pour les prochaines sessions\n    Utilisateur->>Panneau: Clique sur Fermer\n    Panneau-->>BarreLaterale: Referme le panneau\n","text","",[243,333,329],{"__ignoreMap":331},[72,335,337],{"id":336},"modèles-de-document","Modèles de document",[18,339,340,341,344],{},"Dokos permet de sauvegarder la configuration d'un formulaire rempli sous forme de ",[14,342,343],{},"modèle"," et de le réappliquer en un clic lors de la création de nouveaux documents.",[126,346,347],{},[18,348,349,351],{},[14,350,240],{},"\nL'équipe crée chaque semaine des commandes fournisseurs similaires. En enregistrant un modèle « Réapprovisionnement hebdomadaire », elle pré-remplit le formulaire en deux clics et n'ajuste que les quantités.",[18,353,354,355,358,359,362,363,366,367,150],{},"Pour créer un modèle, remplissez un formulaire puis cliquez sur ",[14,356,357],{},"Modèles → Enregistrer comme modèle",". Les modèles peuvent être ",[14,360,361],{},"publics"," (visibles par toute l'équipe) ou ",[14,364,365],{},"privés"," (personnels). Pour appliquer un modèle, créez un nouveau document et sélectionnez le modèle dans le menu ",[14,368,369],{},"Modèles",[18,371,372,373],{},"→ ",[146,374,376],{"href":375},"\u002Fnext\u002Fdodock\u002Ffonctionnalites\u002Fmodeles-de-document","En savoir plus sur les modèles de document",[72,378,380],{"id":379},"raccourci-clavier-pour-créer-un-nouveau-document","Raccourci clavier pour créer un nouveau document",[18,382,383,384,387,388,391],{},"Depuis n'importe quelle vue liste, le raccourci ",[14,385,386],{},"Ctrl+B"," (ou ",[14,389,390],{},"⌘+B"," sur Mac) ouvre immédiatement le formulaire de création d'un nouveau document du même type, sans avoir à cliquer sur le bouton « Nouveau ».",[126,393,394],{},[18,395,396,398,399,401],{},[14,397,240],{},"\nLéa consulte la liste des commandes clients. Elle veut en créer une nouvelle rapidement : elle appuie sur ",[14,400,386],{}," et le formulaire de nouvelle commande s'ouvre sans qu'elle n'ait besoin de déplacer sa souris jusqu'au bouton « Nouveau ».",[18,403,404],{},"Ce raccourci est disponible dans toutes les vues liste de Dokos et s'applique au type de document actuellement affiché.",[72,406,408,409],{"id":407},"indicateur-de-communications-non-lues","Indicateur de communications non lues ",[410,411],"badge",{"type":412,"text":413},"warning","Dokos",[126,415,416],{},[18,417,418,421],{},[14,419,420],{},"Exemple — Dupont Conseil","\nMarie ouvre la liste des commandes fournisseurs et remarque l'icône de message modifiée sur la commande CMD-2024-00089. Elle sait immédiatement qu'un email ou un commentaire attend sa lecture sur ce document, sans avoir à l'ouvrir un par un.",[18,423,424],{},"Dans la vue liste, Dokos change l'icône de communication d'un document qui contient un message non encore consulté. L'icône change dès qu'une communication non vue (par exemple un e-mail reçu) est liée au document. Le premier utilisateur qui ouvre le document remet le compteur à zéro pour tous — l'indicateur disparaît et le document est considéré comme lu.",[18,426,427],{},"Ce mécanisme permet à une équipe de repérer en un coup d'œil les documents qui nécessitent une attention sans configurer de règles de notification spécifiques.",[429,430,433],"demo-link",{"demo":431,"doctype":432},"Dokompany","Sales Order",[18,434,435],{},"Voir un exemple de liste de commandes de vente dans la démo",[72,437,439,440],{"id":438},"attribution-avec-date-déchéance-et-priorité","Attribution avec date d'échéance et priorité ",[410,441],{"type":412,"text":413},[126,443,444],{},[18,445,446,448],{},[14,447,240],{},"\nThomas attribue un bon de commande à sa collègue Amina en indiquant une date d'échéance au 30 avril et une priorité Haute. Amina reçoit immédiatement un email qui mentionne le document concerné, la date limite et le niveau d'urgence — sans avoir à ouvrir Dokos pour comprendre ce qui lui est demandé.",[18,450,451],{},"Lors de l'attribution d'un document à un utilisateur, Dokos enrichit automatiquement l'email de notification avec la date d'échéance et le niveau de priorité définis au moment de l'attribution. L'email est envoyé immédiatement. Le destinataire dispose ainsi de toutes les informations nécessaires directement dans sa boîte mail, sans étape supplémentaire.",[429,453,454],{"demo":431,"doctype":432},[18,455,456],{},"Voir un bon de commande dans la démo — utilisez le bouton Attribuer pour tester l'attribution",[72,458,460,461],{"id":459},"suivre-un-document","Suivre un document ",[410,462],{"type":412,"text":413},[126,464,465],{},[18,466,467,470],{},[14,468,469],{},"Exemple — Agence Créative Leblanc","\nSophie, directrice commerciale, veut rester informée de l'avancement d'un contrat important sans en être l'assignée. Elle clique sur \"Suivre\" dans la barre latérale du document. Chaque modification lui est ensuite signalée par email selon la fréquence qu'elle a choisie dans ses préférences.",[18,472,473,474,477,478,481,482,485],{},"Chaque document Dokos affiche dans sa barre latérale une section \"Suivi\" avec un lien ",[14,475,476],{},"Suivre"," \u002F ",[14,479,480],{},"Ne plus suivre",". Un utilisateur qui suit un document reçoit des notifications par email à chaque modification (sauvegarde, validation, commentaire, attribution). La fréquence — horaire, quotidienne ou hebdomadaire — se configure dans les ",[14,483,484],{},"Paramètres utilisateur"," de chaque personne, indépendamment des autres.",[18,487,488],{},"La barre latérale affiche également la liste des autres utilisateurs qui suivent le même document, ce qui rend la veille collective visible.",[429,490,491],{"demo":431,"doctype":432},[18,492,493],{},"Ouvrir un bon de commande dans la démo et consulter la barre latérale",[72,495,497,498],{"id":496},"répétition-automatique-aperçu-des-occurrences-futures","Répétition automatique — aperçu des occurrences futures ",[410,499],{"type":412,"text":413},[126,501,502],{},[18,503,504,506],{},[14,505,240],{},"\nMaison Verte génère une facture récurrente pour un abonnement mensuel. Dans la configuration de la répétition, l'équipe peut voir immédiatement les dates des prochaines échéances avant de valider la règle, évitant ainsi de lancer par erreur une répétition sur une mauvaise période.",[18,508,509],{},"Dokos affiche la liste des occurrences futures directement dans le document de configuration de répétition automatique. Avant même la première exécution, l'utilisateur peut vérifier que les dates générées correspondent bien à ses attentes — fréquence, point de départ, nombre de répétitions. Cette visualisation est propre à Dokos et n'existe pas dans la configuration standard.",[429,511,513],{"demo":431,"doctype":512},"Auto Repeat",[18,514,515],{},"Voir la liste des répétitions automatiques dans la démo",[72,517,519,520],{"id":518},"variables-dynamiques-dans-le-champ-remarques","Variables dynamiques dans le champ Remarques ",[410,521],{"type":412,"text":413},[18,523,524,525,528,529,532],{},"Le champ ",[14,526,527],{},"Remarques"," des transactions Dokos supporte la syntaxe Jinja2. Toute variable du document peut être insérée avec ",[243,530,531],{},"{{ doc.champ }}"," et sera automatiquement remplacée par sa valeur à la sauvegarde.",[126,534,535],{},[18,536,537,539,540,543,544,547],{},[14,538,240],{},"\nLa remarque ",[243,541,542],{},"Commande passée par {{ doc.contact_display }} le {{ doc.transaction_date }}"," devient automatiquement ",[243,545,546],{},"Commande passée par Jean Dupont le 24\u002F04\u002F2026"," lors de l'enregistrement du document.",[18,549,550],{},"Cette fonctionnalité permet de générer des remarques contextuelles standardisées sans ressaisie manuelle — utile pour les références internes, les mentions légales variables ou les messages personnalisés.",[72,552,554,555],{"id":553},"colonnes-de-devise-de-base-sur-les-transactions-multi-devises","Colonnes de devise de base sur les transactions multi-devises ",[410,556],{"type":412,"text":413},[18,558,559,560,563],{},"Lorsqu'une transaction est saisie en devise étrangère, Dokos affiche automatiquement dans la grille d'articles les colonnes correspondant à la ",[14,561,562],{},"devise de la société"," (taux de base, montant de base, montant net de base). Ces colonnes apparaissent uniquement quand la devise du document diffère de celle de la société, et restent masquées sinon.",[126,565,566],{},[18,567,568,571],{},[14,569,570],{},"Exemple — Bureau Moderne","\nUne commande fournisseur en USD affiche, pour chaque ligne d'article, à la fois le prix en USD et son équivalent en EUR au taux de change du jour. Le service comptable peut ainsi valider la contre-valeur sans quitter la grille.",[18,573,574],{},"Cette visibilité simultanée des deux devises évite les conversions manuelles et réduit les erreurs de saisie sur les transactions internationales.",[72,576,578],{"id":577},"recherche-de-champs-avec-autocomplétion","Recherche de champs avec autocomplétion",[18,580,581,582,585],{},"Dans plusieurs contextes de l'interface, Dokos propose un ",[14,583,584],{},"champ de recherche avec autocomplétion"," à la place d'une liste déroulante fixe pour sélectionner un champ de document. Cette amélioration concerne notamment :",[33,587,588,594,600],{},[36,589,590,593],{},[14,591,592],{},"La vue liste"," — lors du choix d'un champ pour l'édition en masse ou la modification groupée.",[36,595,596,599],{},[14,597,598],{},"Les tableaux enfants"," — lors de l'édition en masse d'une colonne dans une grille.",[36,601,602,605],{},[14,603,604],{},"Les rapports"," — lors de l'ajout d'une colonne à un rapport de requête.",[126,607,608],{},[18,609,610,612],{},[14,611,240],{},"\nSophie souhaite ajouter la colonne « Mode de paiement » à un rapport sur les commandes clients. Elle tape « paiement » dans le champ de recherche et les résultats se filtrent instantanément.",[18,614,615],{},"Cette recherche par autocomplétion est particulièrement utile sur les types de documents comportant de nombreux champs (Commande client, Écriture comptable, etc.), où la liste déroulante classique devenait difficile à parcourir.",[72,617,619],{"id":618},"ajouter-un-en-tête-de-lettre-à-la-pièce-jointe-dun-e-mail","Ajouter un en-tête de lettre à la pièce jointe d'un e-mail",[18,621,622],{},"Quand vous envoyez un e-mail depuis un document avec le PDF du document en pièce jointe, vous pouvez choisir l'en-tête de lettre de ce PDF dans la fenêtre de rédaction. 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