[{"data":1,"prerenderedAt":402},["ShallowReactive",2],{"\u002Fnext\u002Fdemarrer\u002Fautomatiser":3,"section:\u002Fnext\u002Fdemarrer\u002Fautomatiser":401},{"id":4,"title":5,"body":6,"description":384,"extension":385,"meta":386,"navigation":387,"path":397,"seo":398,"stem":399,"__hash__":400},"docs\u002F2.next\u002F1.demarrer\u002F09.automatiser.md","Automatiser les tâches répétitives",{"type":7,"value":8,"toc":372},"minimark",[9,13,17,98,105,110,113,118,183,195,199,202,240,244,247,252,309,316,319,333,336,342,345,356,360],[10,11,5],"h1",{"id":12},"automatiser-les-tâches-répétitives",[14,15,16],"p",{},"Quand les flux de vente et d'achat tournent, automatisez ce que vous faites toujours de la même façon. Dokos propose plusieurs outils. Choisissez le plus simple qui répond au besoin.",[18,19,20,33],"table",{},[21,22,23],"thead",{},[24,25,26,30],"tr",{},[27,28,29],"th",{},"Besoin",[27,31,32],{},"Outil",[34,35,36,48,58,68,78,88],"tbody",{},[24,37,38,42],{},[39,40,41],"td",{},"Prévenir quelqu'un quand un événement se produit",[39,43,44],{},[45,46,47],"strong",{},"Notification",[24,49,50,53],{},[39,51,52],{},"Confier automatiquement un document à une personne",[39,54,55],{},[45,56,57],{},"Règle d'attribution",[24,59,60,63],{},[39,61,62],{},"Faire approuver un document avant sa validation",[39,64,65],{},[45,66,67],{},"Circuit de validation",[24,69,70,73],{},[39,71,72],{},"Recréer un document à intervalle régulier",[39,74,75],{},[45,76,77],{},"Répétition automatique",[24,79,80,83],{},[39,81,82],{},"Enchaîner plusieurs actions, avec attente ou condition",[39,84,85],{},[45,86,87],{},"Automatisations",[24,89,90,93],{},[39,91,92],{},"Confier une tâche en langage naturel à un assistant",[39,94,95],{},[45,96,97],{},"Dokos AI",[14,99,100,101,104],{},"Il faut le rôle ",[45,102,103],{},"Gestionnaire système"," pour créer ces règles.",[106,107,109],"h2",{"id":108},"notifications","Notifications",[14,111,112],{},"Une notification envoie un message quand un document est créé, enregistré, validé, annulé ou modifié, ou un nombre de jours avant ou après une date.",[14,114,115],{},[45,116,117],{},"Exemple : rappel des factures échues.",[119,120,121,128,138,160,169],"ol",{},[122,123,124,125,127],"li",{},"Recherchez ",[45,126,47],{}," et créez une fiche.",[122,129,130,133,134,137],{},[45,131,132],{},"Type de document"," : Facture de vente. ",[45,135,136],{},"Canal"," : E-mail.",[122,139,140,143,144,148,149,152,153,143,156,159],{},[45,141,142],{},"Envoyer une alerte lors de l'événement"," : ",[145,146,147],"code",{},"Jours suivants",". ",[45,150,151],{},"Date de référence"," : la date d'échéance. ",[45,154,155],{},"Jours précédents ou suivants",[145,157,158],{},"7",".",[122,161,162,143,165,168],{},[45,163,164],{},"Condition",[145,166,167],{},"doc.outstanding_amount > 0",", pour ne viser que les factures non payées.",[122,170,171,174,175,178,179,182],{},[45,172,173],{},"Destinataires"," : Tilly LaCaille. Rédigez le ",[45,176,177],{},"Sujet"," et le ",[45,180,181],{},"Message",", puis enregistrez.",[14,184,185,186,190,191,159],{},"Chaque jour, Tilly reçoit un e-mail pour chaque facture échue depuis 7 jours et pas encore payée. Détails : ",[187,188,109],"a",{"href":189},"\u002Fnext\u002Fdodock\u002Ffonctionnalites\u002Fnotifications"," et ",[187,192,194],{"href":193},"\u002Fnext\u002Fdokos\u002Fparametrage\u002Fdemarrage\u002Fnotifications","Notifications du démarrage",[106,196,198],{"id":197},"règles-dattribution","Règles d'attribution",[14,200,201],{},"Une règle d'attribution assigne un document à un utilisateur quand une condition est remplie. Le document apparaît alors dans sa liste de tâches.",[14,203,204,207,208,210,211,214,215,218,219,214,222,225,226,229,230,190,233,236,237,159],{},[45,205,206],{},"Exemple : répartir les factures d'achat à contrôler."," Créez une ",[45,209,57],{}," sur Facture d'achat, avec la ",[45,212,213],{},"Condition d'attribution"," ",[145,216,217],{},"docstatus == 0"," et la ",[45,220,221],{},"Règle",[145,223,224],{},"Round Robin"," entre deux comptables. Chaque nouvelle facture d'achat en brouillon est attribuée à tour de rôle. Les autres règles sont ",[145,227,228],{},"Equilibrage de charge",", ",[145,231,232],{},"Basé sur le champ",[145,234,235],{},"Distribution pondérée",". Détails : ",[187,238,57],{"href":239},"\u002Fnext\u002Fdokos\u002Fparametrage\u002Fdemarrage\u002Fworkflows\u002Fassignment-rule",[106,241,243],{"id":242},"circuits-de-validation","Circuits de validation",[14,245,246],{},"Un circuit de validation impose des étapes d'approbation, avec un rôle autorisé pour chaque transition.",[14,248,249],{},[45,250,251],{},"Exemple : faire approuver les grosses commandes fournisseur.",[119,253,254,266,284,302],{},[122,255,124,256,258,259,262,263,159],{},[45,257,67],{}," et créez ",[145,260,261],{},"Approbation des achats"," sur ",[45,264,265],{},"Commande fournisseur",[122,267,268,269,272,273,190,276,279,280,283],{},"Dans ",[45,270,271],{},"États",", ajoutez ",[145,274,275],{},"Brouillon",[145,277,278],{},"En attente d'approbation"," avec le statut de document 0 (brouillon), puis ",[145,281,282],{},"Approuvé"," avec le statut 1 (validé) : l'approbation valide la commande.",[122,285,268,286,289,290,292,293,295,296,298,299,159],{},[45,287,288],{},"Transitions",", autorisez l'Acheteur à passer de ",[145,291,275],{}," à ",[145,294,278],{},", puis le Gestionnaire système à passer à ",[145,297,282],{}," quand ",[145,300,301],{},"doc.grand_total > 5000",[122,303,304,305,308],{},"Cochez ",[45,306,307],{},"Est actif"," et enregistrez.",[14,310,311,312,159],{},"Testez sur une commande fictive avant d'activer le circuit pour tous. Détails : ",[187,313,315],{"href":314},"\u002Fnext\u002Fdodock\u002Ffonctionnalites\u002Fworkflows","Flux de travail",[106,317,77],{"id":318},"répétition-automatique",[14,320,321,322,324,325,328,329,159],{},"Pour un loyer, un abonnement ou un contrat de maintenance, la ",[45,323,77],{}," recrée un document à la fréquence choisie, à partir d'un modèle. Détails : ",[187,326,77],{"href":327},"\u002Fnext\u002Fdodock\u002Ffonctionnalites\u002Foutils\u002Frepetition-automatique",". Pour les abonnements clients, voir aussi ",[187,330,332],{"href":331},"\u002Fnext\u002Fdokos\u002Fventes\u002Fabonnements","Abonnements",[106,334,87],{"id":335},"automatisations",[14,337,338,339,159],{},"Le moteur d'automatisations enchaîne plusieurs actions à partir d'un déclencheur : assigner, envoyer un e-mail, attendre deux jours, tester une condition, mettre à jour un document lié. Utilisez-le quand une notification ou une règle d'attribution ne suffit plus. Détails : ",[187,340,87],{"href":341},"\u002Fnext\u002Fdodock\u002Fpersonnalisation\u002Fautomatisations",[106,343,97],{"id":344},"dokos-ai",[14,346,347,348,190,352,159],{},"Dokos AI ajoute un assistant qui agit dans Dokos avec les droits de l'utilisateur, et des flux automatisés pilotés par l'IA. Sur Dokos Cloud, ces fonctions sont disponibles pour tous les sites : installez l'application depuis le tableau de bord Dokos Cloud. Voir ",[187,349,351],{"href":350},"\u002Fnext\u002Fintegrations\u002Fia","IA dans Dokos",[187,353,355],{"href":354},"\u002Fnext\u002Fintegrations\u002Fia\u002Fflux-automatises","Flux automatisés",[106,357,359],{"id":358},"vérifier","Vérifier",[361,362,363,366,369],"ul",{},[122,364,365],{},"Créez une facture de test dont l'échéance date d'exactement 7 jours : la notification part à la prochaine exécution quotidienne.",[122,367,368],{},"Créez une facture d'achat en brouillon : elle apparaît dans la liste des tâches d'un des deux comptables.",[122,370,371],{},"Une commande fournisseur de 6 000 € ne peut pas être approuvée par un Acheteur.",{"title":373,"searchDepth":374,"depth":375,"links":376},"",1,2,[377,378,379,380,381,382,383],{"id":108,"depth":375,"text":109},{"id":197,"depth":375,"text":198},{"id":242,"depth":375,"text":243},{"id":318,"depth":375,"text":77},{"id":335,"depth":375,"text":87},{"id":344,"depth":375,"text":97},{"id":358,"depth":375,"text":359},"Notifications, règles d'attribution, circuits de validation, répétition automatique, automatisations et Dokos AI : quoi utiliser, et un exemple pour chacun.","md",{"reviewed":387,"last_verified":388,"sources":389},true,"2026-10-29",[390,391,392,393,394,395,396],"frappe@develop:frappe\u002Femail\u002Fdoctype\u002Fnotification\u002Fnotification.json","frappe@develop:frappe\u002Fautomation\u002Fdoctype\u002Fassignment_rule\u002Fassignment_rule.json","frappe@develop:frappe\u002Fworkflow\u002Fdoctype\u002Fworkflow\u002Fworkflow.json","frappe@develop:frappe\u002Fworkflow\u002Fdoctype\u002Fworkflow_transition\u002Fworkflow_transition.json","frappe@develop:frappe\u002Fautomation\u002Fdoctype\u002Fautomation_flow","frappe@develop:frappe\u002Fautomation\u002Fdoctype\u002Fauto_repeat","frappe@develop:frappe\u002Flocale\u002Ffr.po","\u002Fnext\u002Fdemarrer\u002Fautomatiser",{"title":5,"description":384},"2.next\u002F1.demarrer\u002F09.automatiser","odBgR8XoA0_ygOesgrJRcnZEHVX303n5ltReV4eAa78",{},1793871723290]