¶ Configuration des emails
Dokos dispose d'un système d'envoi et de réception des emails.
Vous pouvez configurer des comptes d'envoi et de réception par défaut ainsi que des comptes pour chacun de vos utilisateurs.
¶ 1. Ajoutez un nom de domaine email
Lors de la configuration de votre compte email vous devez commencer par enregistrer les paramètres de connexion à votre fournisseur d'email.
Si plusieurs utilisateurs ont un nom de domaine commun, il est recommandé de créer un nom de domaine email dans dokos pour faire ce paramétrage une seule fois.
Pour accéder aux paramètrages des noms des domaine email, allez sur :
Accueil > Paramètres > Email / Notifications > Nom de domaine email
¶ 1.1 Comment configurer le nouveau domaine ?
-
Allez sur la liste Nom de domaine email, cliquez sur Ajouter un Nouveau nom de domaine.
-
Indiquez un Exemple d'adresse email: Ex.
hello@dokos.io
¶ 1.2 Emails entrants
Serveur email entrant: Enregistrez les paramètres fournis par votre fournisseur d'email ou l'hébergeur de votre serveur email
Ex. imap.gmail.com, SSL0.OVH.NET,...
Pour Gmail, voici les informations ici.
Pour Outlook, voici les informations ici.
-
Si les paramètres ci-dessus correspondent au protocole IMAP, cochez la case Utiliser IMAP
-
Si vous souhaitez utiliser le protocole SSL pour la réception de vos emails, cochez la case Utiliser SSL
-
Définissez le port à utiliser pour recevoir les emails.
Si vous ne renseignez pas ce champ, dokos utilisera les ports standards définis par la librairie imaplib si vous utilisez le protocole IMAP ou la libraire poplib sinon. -
Définissez un taille maximale pour les pièces jointes
Ancienne API non utilisée actuellement - va être dépréciée
¶ 1.3 Emails sortants
- Serveur email sortant
Enregistrez les paramètres fournis par votre fournisseur d'email ou l'hébergeur de votre serveur email
Ex.smtp.gmail.com,SSL0.OVH.NET,...
Pour Gmail, voici les informations ici.
Pour Outlook, voici les informations ici.
-
Si vous souhaitez utiliser le protocole SSL pour l'envoi de vos emails, cochez la case Utiliser TLS
-
Définissez le port à utiliser pour recevoir les emails.
Si vous ne renseignez pas ce champ, dokos utilisera le port 587.
Il est nécessaire que sur votre compte messagerie, l'accès IMAP soit activé.
¶ 2. Ajoutez un Compte email
Vous pouvez créer un ou plusieurs comptes emails pour vous et vos collaborateurs.
Si vous souhaitez que Dokos envoie automatiquement des emails (notifications, rapports hebdomadaires, etc...) il faudra également créer au moins une boîte d'envoi par défaut.
¶ 2.1 Nouveau compte email
- Adresse email: Entrez l'adresse email du compte que vous souhaitez ajouter dans dokos
- Utiliser un email d'identification différent : Si l'adresse email de connexion à votre compte n'est pas celle renseignée dans le champ précédent, définissez là dans le champ Identifiant de connexion à la boîte email.
Ex. Votre adresse courante estjean@masociete.commais l'identifiant de connexion estjean123456. - Mot de passe: Le mot de passe de connexion à votre compte email
Pour cette étape, il est important d'activer Mot de passe d'application notamment pour Google. Indiquez ce mot de passe pour le champ Mot de Passe.
En attente du mot de passe: Si vous créez un compte email pour vos collaborateurs sans connaître leur mot de passe, cochez cette case.
Lors de leur prochaine connexion, un popup leur demandera de définir leur mot de passe pour que leur compte email puisse se connecter à votre serveur d'emails.
Encoder le mot de passe en ASCII: A cocher si votre fournisseur d'emails requiert des mots de passe encodés en ASCII.
Nom du compte email: Choisissez un nom pour ce compte email. Ex. Notifications ou Jean Dupond
Domaine ou Service: Si vous avez configuré un domaine email, sélectionnez le ici, sinon vous pouvez choisir un des services proposés ou bien laisser ces deux champs vides pour configurer manuellement vos paramètres d'accès à vos comptes email.
¶ 2.2 Réception d'emails
Recevoir les emails de ce compte: cochez cette case si vous souhaitez recevoir les emails de ce compte email
- Pour les éléments de paramétrage du compte, voir la section concernant les noms de domaine email (Utiliser IMAP, Serveur email, Utiliser SSL, Port, Taille maximale de la pièce jointe)
Ajouter à: Tous les emails envoyés à cette adresse seront directement liés à un document existant ou à un nouveau document de ce type de document.
Cela peut être utile, par exemple, pour créer une nouvelle opportunité à chaque fois que quelqu'un envoie un email à une adresse de typecommercial@masociete.com.
Vous pouvez ajouter de nouveaux types de document via le hookemail_append_todans une application personnalisée.
Définir comme étant le compte d'email entrant par défaut: Permet d'avoir une email de réponse générique (champreply-todes emails) si le compte d'envoi ne permet pas de recevoir des emails.
Option de synchronisation d'email: Choisissez entreTOUSetNON LUSpour la première synchronisation de votre boîte email.
TOUSrécupérera les x derniers emails de votre boîte email, tandis queNON LUSrécupérera les x derniers emails non lus de votre boîte email.
Nbre d'emails à récupérer lors de la synchronisation initiale: Sélectionnez le nombre d'emails à récupérer lors de la synchronisation initiale.
¶ 2.3. Liens automatiques
Après activation de cette option, dokos va générer une adresse email spécifique pour chaque document.
Si vous envoyez un email à cette adresse, celui-ci sera automatiquement lié au document correspondant.
Cette option ne fonctionne qu'avec un seul compte email.
¶ 2.4 Notifications en l'absence de réponse
Vous pouvez configurer l'envoi d'une notification si vous n'avez pas reçu de réponse au bout de x minutes.
- Cochez la case Notifier si aucune réponse
- Définissez la période de temps avant de déclencher la notification (en minutes).
Si vous souhaitez mettre une durée de plusieurs jours, utilisez la calculatrice intégrée aux champs de dokos.
Ex. Pour 2 jours, entrez60*24*2et dokos pourra calculer le nombre de minutes.
Envoyer une notification à: Ajoutez les adresses emails des personnes concernées par cette notification
¶ 2.5 Envoi d'emails
- Si vous souhaitez que ce compte email envoie des emails, cochez la case Envoyer des emails depuis ce compte.
- Pour les éléments de paramétrage du compte, voir la section concernant les noms de domaine email (Serveur SMTP, Utiliser TLS, Port)
- Définir comme étant le compte d'emails sortants par défaut: En cochant cette case, vous définissez ce compte email comme étant le compte email par défaut de votre instance dokos. Tous les emails envoyés automatiquement par le système ou par des utilisateurs sans compte email attribué passeront par ce compte.
- Toujours utiliser l'adresse email du compte comme expéditeur: Lorsque vos emails sont envoyés, l'adresse email de ce compte est utilisée comme nom d'expéditeur. C'est l'option recommandée lorsque votre nom comporte des caractères spéciaux pour éviter de terminer dans les spams de votre destinataire.
- Toujours utiliser le nom du compte en tant que nom d'expéditeur: Lorsque vos emails sont envoyés, le nom du compte email est utilisé comme nom d'expéditeur. Cette option est prioritaire par rapport à l'option ci-dessus.
- Ajouter un lien de désabonnement dans les emails: Ajoute un lien
Se désinscrireen bas de chaque email - État du courrier électronique: Si vous cochez cette case, dokos vous indiquera si votre email a été lu par votre destinataire. Si vous l'envoyez à plusieurs destinataires, il suffit qu'un seul le lise pour qu'il soit considéré comme lu.
- Désactiver l'authentification sur le server SMTP: Option pour les serveurs SMTP sans authentification.
¶ 2.6 Signature
Cette signature sera ajoutée au dessus du pied de page et sous la signature individuelle de l'utilisateur envoyant l'email.
La signature d'un email peut être composé de 2 niveau dans dokos:
- La signature de l'utilisateur -
Utilisateurs et autorisations > Utilisateur- La signature du compte email -
Paramètres > Compte email
¶ 2.7 Réponses automatiques
Vous pouvez activer cette option pour envoyer une réponse automatique lorsque vous recevez un email.
Vous pouvez formater votre message avec des variables en utilisant le language Jinja.
Le type de document de référence est une Communication.
¶ 2.8 Pied de page
Vous pouvez définir un pied de page qui apparaîtra au dessus du pied de page global défini dans les paramètres système.
Le pied de page d'un email peut être composé de 3 niveaux dans dokos:
- Le pied de page du compte email -
Paramètres > Compte email- Le pied de page global de l'instance -
Paramètres > Paramètres Système- Le pied de page standard de dokos -
Paramètres > Paramètres Système