Un fournisseur est une personne physique ou morale auprès de qui vous achetez des produits ou des services.
Achats > Fournisseur
Un fournisseur est une donnée de base, ne nécessitant aucun pré-requis.
Afin de faciliter la création de vos fournisseurs, il est possible de définir certaines informations par défaut dans les paramètres d'achat.
Système de nommage: Chaque fournisseur possède un identifiant unique, qui est le nom du document dans lequel sont renseignés les informations du fournisseur. Cet identifiant du fournisseur peut être basé sur le nom complet du fournisseur ou sur un numéro de série.
Si vous choisissez de le baser sur le nom complet du fournisseur, en cas d'homonymes, Dokos rajoutera automatiquement un "-1" à la fin du nom pour les différencier.
Si vous choisissez de le baser sur une série, vous pouvez définir le préfixe de cette série dans le type de document Nom de série.
Groupe de fournisseurs par défaut: Définissez le groupe de fournisseurs par défaut. Il s'agit généralement du groupe de fournisseurs le plus souvent sélectionné.
Liste de prix d'achat par défaut: Définissez la liste de prix qui sera sélectionnée par défaut dans lorsque vous créez un nouveau fournisseur.
Les informations renseignées dans la fiche fournisseur servent ensuite de valeurs par défaut dans les transactions.
Par exemple, si vous mettez "USD" comme devise de facturation dans la fiche du fournisseur, les documents générés pour ce fournisseur (commande, factures, ...) seront automatiquement en US Dollars. Vous pouvez toujours modifier cette valeur dans le document correspondant au moment de sa création.
Pour accéder à la liste des fournisseurs, accédez à:
Accueil > Achats > Fournisseur
Une fenêtre modale (ou Pop-up) s’affiche
Une fois arrivée sur la page "Nouveau.elle. Fournisseur", vous pouvez créer complètement votre fiche fournisseur.
Si l'option «Commande fournisseur requis» ou "Reçu d'achat requis» est configurée sur "Oui" dans les paramètres d'achat , elle peut être remplacée pour un fournisseur particulier en activant l'option "Autoriser la création de la facture d'achat sans commande fournisseur" ou "Autoriser la création de la facture d'achat» Sans reçu d'achat" dans la fiche fournisseur.
Devise de facturation : la devise de votre fournisseur peut être différente de la devise de votre entreprise. Si vous choisissez EUR pour un fournisseur, la devise sera remplie en EUR et le taux de change sera indiqué pour les transactions d'achat futures.
Liste de prix : Chaque fournisseur peut avoir une liste de prix par défaut afin que chaque fois que vous achetez un nouveau produit/service auprès de ce fournisseur à des prix différents et afin que la liste de prix associée au fournisseur soit également mise à jour. Sous la liste de prix vient le prix de l'article, vous pouvez voir les prix dans Achat > Articles et prix > Prix de l'article.
Si vous sélectionnez un fournisseur particulier, la liste de prix associée sera récupérée dans les transactions d'achat.
Limite de crédit: si un modèle de conditions de paiement est défini ici, il sera automatiquement sélectionné pour les futures transactions d'achat.
Bloquer le fournisseur : vous pouvez bloquer les factures, les paiements ou les deux d'un fournisseur jusqu'à une date précise. Choisissez «Type de suspension», si vous ne sélectionnez pas de type de suspension, ERPNext le définira sur «Tout». Lorsqu'un fournisseur est bloqué, son statut sera affiché comme «En attente».
Les types de blocage sont les suivants :
Si vous ne définissez pas de date de sortie, DOKOS conservera le fournisseur indéfiniment .
Ajoutez le compte par défaut à partir duquel les factures de ce fournisseur seront payées. Ajoutez des lignes supplémentaires pour plus d'entreprises, vous ne pouvez sélectionner qu'un seul compte par entreprise.
Vous pouvez intégrer un fournisseur avec un compte. Pour tous les fournisseurs, le compte "Créancier" est défini comme compte à payer par défaut. Lorsque la facture d'achat est créée et donc payable envers le fournisseur, elle est imputée au compte "Créanciers".
Si vous souhaitez personnaliser le compte fournisseur pour le fournisseur, vous devez d'abord ajouter un compte fournisseur dans le plan comptable, puis sélectionner ce compte fournisseur dans la fiche fournisseur.
Si vous ne souhaitez pas personnaliser le compte fournisseur et continuer avec le compte fournisseur par défaut «Créancier», n’indiquez pas de valeur dans le tableau du compte fournisseur par défaut.
Conseil : le compte fournisseur par défaut est défini dans la fiche de la société. Si vous souhaitez définir un autre compte comme compte par défaut pour le compte à payer au lieu du compte de créancier, accédez à la fiche de la société et définissez ce compte comme "compte à payer par défaut".
En fonction de votre plan, vous pouvez ajouter plusieurs sociétés dans votre instance DOKOS. Un fournisseur peut être utilisé dans plusieurs entreprises. Dans ce cas, vous devez définir le compte fournisseur au niveau de l'entreprise pour le fournisseur dans le tableau "Comptes fournisseurs par défaut", c'est-à-dire ajouter plusieurs lignes.
Vous pouvez ajouter des informations facultatives sur la fiche du fournisseur :
Une fois que tous les détails nécessaires sont remplis, enregistrez le document. Lors de l'enregistrement, les options permettant de créer les éléments suivants seront visibles dans le tableau de bord :