Contact

Un contact peut être associé à un prospect, un client, un fournisseur, un actionnaire, un partenaire commercial ou un utilisateur.

Vous pouvez également ajouter un contact en tant qu'enregistrement autonome sans le lier à l'une des entités répertoriées ci-dessus.

Pour accéder à la liste de contacts, allez sur :

Accueil > CRM > Pipeline des ventes > Contact

1. Comment créer un contact

1. Allez dans la liste des contacts et cliquez sur ➕ Ajouter contact.
2. Remplir les différents champs pour complèter la fiche :
   • Prénom
   • Nom
   • Utilisateur du site
   • Adresse
   • Salutation
   • Désignation
   • Genre
   • Nom de la société

Vous pouvez aussi synchroniser les contatcs avec Google.

2. Caractéristiques

2.1 Lier un contact à plusieurs entités

• Un contact peut être lié à plusieurs clients ou à plusieurs fournisseurs.
• Un contact peut également être lié aux clients et aux fournisseurs en même temps.

Cochez la case Principal, pour que le contact soit le contact principal.

2.2 Inviter le contact en tant qu'utilisateur

Vous pouvez autoriser les contacts de vos clients et fournisseurs à se connecter à votre système Dokos et à consulter les données les concernant. Consultez le portail client pour plus de détails à ce sujet. Vous pouvez envoyer une invitation par e-mail à un contact en cliquant sur le bouton «Inviter en tant qu'utilisateur».